В тихом провинциальном городке начали происходить странные и жуткие преступления. Каждое выглядит как часть какого-то древнего обряда. Местные полицейские уже отчаялись найти зацепки. Шепчутся, будто всему виной лесная русалка из старинных баек, что живёт в местном озере. Для помощи в это почти мистическое дело из столицы вызывают эксперта — Юрия Бахтина. Он человек фактов и логики, в сказки о водяных девах не верит.
Однако, чем глубже он копается в деталях, тем чаще ловит себя на неожиданных мыслях. Реальность будто смещается, и привычные объяснения уже не работают. Параллельно с расследованием приходится разбираться с собственным прошлым. Оказывается, много лет назад он сам жил в этом городе. Здесь остались люди, которых он когда-то знал: старые приятели и… бывшая жена. Встречи с ними выворачивают душу наизнанку.
С каждым новым шагом круг возможных виновников расширяется. В него невольно попадают те, с кем у Бахтина остались личные связи. Ему приходится балансировать на тонкой грани: с одной стороны — служебный долг и буква закона, с другой — запутанные отношения и тени прошлого. Местные власти не всегда идут навстречу, создавая дополнительные препоны.
Пробиваясь сквозь эту стену из секретов, недоверия и личных драм, Бахтин медленно, но верно приближается к разгадке. Истина оказывается куда страшнее любой легенды.